国海富兰克林基金赵晓东:“五个身份”有效降低选股风险 前海概念股

股票行情  2021-03-12 08:10:50

如何选择优质股票,有效降低风险,已经成为衡量基金经理判断能力的重要因素。日前,国海富兰克林基金股权投资总监赵晓东表示,a股市场波动较大,应坚持“选股弱化时机”的策略。

赵晓东把他的选股方法概括为“五个识别”:第一,人的识别要求公司治理的实际控制人具有较强的战略眼光和执行力;二是业务识别,需要较大的成长空间和行业内较强的竞争力;三是估值的认定,对投资标的要求安全裕度高;第四是确定财务、销售和R&D投资的能力。财务要稳定,财务杠杆低,负债率合理,销售能力在行业中等水平以上,覆盖面广而深,支持业务发展。R&D投资占总成本的比例高于行业平均水平;第五,风险识别:公司要对行业政策和业务更新迭代的颠覆风险敏感。

在用“五维选股法”选股的同时,赵晓东也把风险控制放在了一个重要的低位。一方面通过投资适度多元化,降低相关属性资产集中配置的风险;另一方面,通过高安全性保证金选股,降低个股回撤风险,减缓系统性风险冲击;同时,他们更喜欢大盘股,以降低流动性风险。

从郭芙近几年灵活市值的位置可以看出,赵晓东更倾向于长期持股,反向投资风格显著。其投资组合的构建主要基于个股基本面的分析,更倾向于寻找安全边际高、被市场低估的好公司,以尽可能降低回撤风险,提高收益的确定性。

值得一提的是,晨星(中国)2019基金奖获奖名单近日公布,全市场1988只参与基金中只有13只进入提名名单。国海富兰克林基金旗下的郭芙灵活市值混合基金在684只类似基金中脱颖而出,被晨星2019激进配置基金提名。这是郭芙灵活市值自成立以来第四次获得晨星基金奖提名。


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