「黄金价格走势k线图」博硕科技,一家快速增长的消费电子产品上游供应商

股票行情  2021-04-13 11:21:20

今天我们将梳理博硕科技,主要从事电子产品功能器件的设计、研发、生产和销售。该公司的电子产品功能设备业务专注于两大应用领域:智能手机和智能可穿戴设备等消费电子产品,以及汽车电子产品。同时,为了满足客户的需求,公司提供设计、研发、生产和销售夹具和自动化设备。

公司拥有优质的客户资源,其直接客户主要是终端品牌上游的制造服务商和元器件制造商,包括富士康、比亚迪、戈尔、丁鹏控股、超声波电子、欧飞光、新力光电、秋体科技等。产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌,以及奥迪、大众等汽车品牌。公司与上述知名终端品牌、制造服务商、元器件制造商建立了良好的合作关系。

有一些类似产品和业务以及公开数据的公司有恒明达(002947。SZ),志东(300686。深圳)达(300602。SZ)和安捷科技(002635。SZ)。

电子产品功能器件是指设计、组合、生产和加工各种功能材料,以实现终端电子产品及其组件特定功能的器件。其原材料主要包括保护膜、电子胶带、绝缘材料、层压箔、屏蔽材料、散热材料等。加工工艺主要包括模切、冲压、印刷、雕刻、成型、组装、粘接等。实现的功能主要有保护、粘合、固定、缓冲、屏蔽、防尘、绝缘、散热等。应用领域涵盖消费电子、汽车电子、工业电子等。

下游电子产品产业的发展是影响电子产品功能器件发展的关键因素。中国是世界上最大的消费电子产品制造基地和消费国。同时,中国也是汽车电子、工业电子、医疗电子、教育电子等快速发展的电子产业的重要制造基地和消费国。中国电子产品产业在世界上的重要地位和电子产品产业整体规模的不断扩大,为中国电子产品功能器件产业的发展奠定了基础,促进了其可持续发展。

根据市场研究机构未来市场洞察(FMI)发布的消费电子市场调查报告《消费电子市场:2015-2020年全球行业分析和机会评估》,2016-2020年全球消费电子市场将以15.40%的复合增长率(CAGR)高速增长,2020年全球消费电子市场将达到2.98万亿美元。

在消费电子市场上,智能手机和智能可穿戴设备是消费电子产品的代表性分支,近十年来市场增长迅速,用户普及率高。其中,智能手机已成为全球市场最大的消费电子产品分支,年出货量近20亿台。2019年,全球可穿戴设备销量达到3.37亿台,预计将成为继智能手机之后增长最快、市场空间最大的消费电子产品部门。

汽车电子是由传感器、微处理器、执行器、电子元器件及其零部件组成的电子控制系统,其最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性和娱乐性。汽车电子可分为车身电子控制装置和车载电子控制装置。车身电子控制装置与汽车机电系统配合使用,包括发动机、底盘和车身电子控制系统;车载汽车电子设备是可以在汽车环境中独立使用的电子设备,与汽车本身的性能没有直接关系,包括安全舒适系统、信息娱乐和联网系统等。

随着消费者对汽车舒适性和安全性要求的提高,汽车电子产品的产值不断增加,全球汽车电子产品产值从2011年的1640亿美元增加到2018年的2080亿美元。

根据《2018年中国汽车电子产业白皮书》,相对于紧凑型车15%的汽车电子成本,中高端车型的汽车电子成本达到了30%甚至40%,而新能源电动车的汽车电子成本达到了65%。未来,在消费升级、高端汽车消费、新能源汽车消费快速增长和汽车智能水平提高的共同作用下,车载电子市场有望保持持续稳定增长。

一、快速增长的消费电子产品上游供应商

博硕科技成立于2016年;2019年整体变动可以是股份公司;创业板将于2021年上市。

第二,商业分析

2017-2020年,营业收入从2.81亿元增加到6.86亿元,复合增长率为34.65%。2020年,收入同比增长35.84%;归属于母亲的净利润由6800万元增加至1.64亿元,复合增长率为34.11%。2020年归属于母亲的净利润同比增长43.86%;不归母净利润由6800万元增加到1.6亿元,复合增长率为33.01%。2020年,不归母净利润同比增长44.14%;经营活动现金流量从0200万元增加到1500万元,复合增长率为95.74%。2020年,经营活动现金流量同比下降84.85%。

产品方面,2019年电子产品功能性设备收入3.98亿元,占比78.77%,其中智能手机收入3.3亿元,占比65.34%,汽车电子收入4507.65万元,占比8.93%。智能穿等收入2272.78万元,占比4.50%;夹具及自动化设备实现收入1.07亿元,占比21.23%。

2019年,公司前五大客户实现收入4.67亿元,占比92.40%,其中最大客户富士康实现收入2.74亿元,占比54.17%。

公司智能手机产品应用于终端消费电子品牌的数量和比例如下:

三.核心指标

2017年至2020年,毛利率从50.29%降至19年低点43.18%,2020年上升至47.91%;期间,费用率从10.79%下降到9.72%,其中销售费用率从2.55%上升到3.39%,2020年回落到3.03%。管理费率从7.32%降至6.40%,财务费用率从0.92%降至0.29%。利润率从24.18%下降到22.92%,2020年上升到24.98%。加权净资产收益率从133.55%下降到51.88%。

四、杜邦分析

净资产收益率=利润率*资产周转率*权益乘数

从图和数据可以看出,18年ROE下降主要是利润率和股权乘数下降,19年ROE下降是利润率、资产周转率和股权乘数共振下降,2020年ROE小幅回升主要是利润率回升。

动词 (verb的缩写)研发支出

公司继续在R&D投资,以满足新产品和新工艺开发以及产品迭代升级的需求。2017-2020年上半年,R&D费用分别为942.83万元、1971.17万元、2985.01万元和1881.55万元,合计7780.51万元。

方面:

公司拥有优质的客户资源,其直接客户主要是终端品牌上游的制造服务商和元器件制造商,包括富士康、比亚迪、戈尔、丁鹏控股、超声波电子、欧飞光、新力光电、秋体科技等。产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌,以及奥迪、大众等汽车品牌。


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