特斯拉降价15万!为什么敢打“价格战”?这背后的原因是 低价股票一览

股票行情  2021-02-28 21:55:49

近年来,特斯拉被业界视为“价格杀手”。

据相关媒体统计,在这次宣布Y型降价之前,特斯拉S型、X型、3型、Y型车型自去年5月以来已经降价7次。

特斯拉之所以敢于打“价格战”,正是因为近年来电池成本快速下降。

2021年第一天,国产特斯拉正式上市,价格大幅下调。

下降约15万元,使得Y型直接命中国内新势力部分主力车型的价格区间,也给国内新能源汽车企业带来了更大的竞争压力。(详情点击查看:“炸锅!特斯拉突然暴跌16万,官网被碾压!奔驰,奥迪,宝马。。。谁更受伤?》)

近年来,特斯拉被业界视为“价格杀手”。

新车价格下跌引起的市场反应体现在国产Y型上:价格比预售价格低了十几万,成了很多消费者口中的“礼物”。

特斯拉之所以敢于打“价格战”,正是因为近年来电池成本快速下降。

自去年5月以来,特斯拉已经七次降价

新的汽车制造力量的股票价格可能会受到影响

Y型的降价和特斯拉上一次主款的降价时间不长。不久前的10月份,特斯拉刚刚宣布,由于磷酸铁锂电池成本较低,国产两款Model 3车型降价。

据相关媒体统计,在这次宣布Y型降价之前,特斯拉S型、X型、3型、Y型车型自去年5月以来已经降价7次。

事实上,市场已经预料到了y型车的降价。

在11月底发布的特斯拉研究报告中,东吴证券电气新团队指出,“随着规模的推进和零部件的国产化”,当时Y型的起步价为48.8万元,“预计仍有下降空间”。

同时预测Y型的毛利率有望超过3型2%,因为Y型的市场价比3型高,应用最新技术降低成本。

据团队测算,Y型的全球市场空间高达420万辆。其中,中国市场空间约100万辆,仅次于美国市场(预测190万辆),是全球第二大市场。

特斯拉是2020年中国快速增长的新能源汽车市场的领先制造商。据协会数据显示,2020年1月至11月,特斯拉Model 3累计销量已超过11万辆,仅这款车型就占据了中国新能源乘用车市场约12%的市场份额。

2020年11月,国产特斯拉Model 3月销量为21604辆,比10月份的12143辆高出近78%。

全国倍增器联合会秘书长崔东树1月2日表示,考虑到SUV在中国市场非常受欢迎,Y型车在中国的销量可能会好于Model 3,特斯拉今年的销量有望达到30万辆。

此次降价的Y型定位于中型SUV,主要针对宝马X3、奥迪Q5、奔驰GLC、威来ES6、EC6等车型。精华证券电信邓永康团队认为,对于SUV市场,Y型降价有望在两个方面带来鲶鱼效应。

首先,与宝马X3、奔驰GLC、奥迪Q5等高端SUV燃油车相比,降价后的Y型在价格竞争力和驱动力上具有优势。再者,在电动SUV市场,特斯拉的国产Y型为其他品牌提供了一个高端电动SUV价格锚,所有电动SUV品牌都将不得不在这个价格锚的基础上展开竞争。

对此,部分市场人士向《21世纪经济报道》表示,特斯拉Y型车降价对于2020年股价将大涨的中国新造车力量而言,是一个“坏消息”。

“我觉得主要还是看销量,赌心情的人应该早就跑了。”此人表示,Y型降价对新造车动力股价的影响,大概会在1月份各车厂销售数据出来后实现。“那些仍在内部的人(持有新的汽车制造力量的股票)应该都对基本面有信心。他们只有拿出证据证明自己的基本信念是错误的,才会离开。”

预计产业链领导者将受益

去年11月,在Model 3降价后,东吴电器新团队指出,特斯拉的大批量将充分惠及产业链核心目标,优先安排产业链中游和产业链上游,综合看全球领先供应商、供需格局反转/改善的供应商、国内需求恢复、利润在双升的领先产业链龙头。

根据当时团队的计算,当3型销量达到500/100万台时,电池供应商宁德时代的收入(300750。SZ)将增长18/37%,电池供应商LG的材料供应商恩杰的收入(002812。SZ)将增长51/101%,汽车零部件供应商徐升(603305。SH)。

数据显示,2020年10月初至10月底,特斯拉指数上涨4.04%。

相对于上一次3号车型的降价,可以预计Y型的降价和后续的销量提升也有望惠及特斯拉的产业链。

比如电池方面,今年新推出的Model 3和Model Y,最初都是LG配套。LG南京的供应商多为国内厂商,如恩杰,天赐物资(002709。SZ),Kedali (002850。SZ)和香凤花(300890。SZ)。根据东吴电器新团队的预测,LG预计21年内为特斯拉上海工厂提供20-30万辆汽车,相应的动力电池需求超过20GWh,同比翻番。以上LG国内材料供应商有望受益。

LG之外的另一家主要电池供应商宁德时报刚刚宣布投资390亿元扩大生产,预计也将受益于特斯拉未来的大批量生产。从去年10月开始,特斯拉上海工厂的Model 3标准电池版逐渐切换到宁德时代的磷酸铁锂版。今年宁德时代三元电池有望在第一季度和第三至第四季度进入上海工厂的3型和Y型供应链。

安信电气新团队认为,2021年国产3/Y型的年生产能力将分别达到25万辆,70%的零部件将共享。这一次Y型的比价交易会在需求增加的情况下带来产能利用率的提高。

“由于中国锂电池产业链的成本优势,特斯拉上海超级工厂国产化率的提高从材料成本本身和响应效率两个方面降低了成本,售价的降低并不意味着利润的实质性牺牲。另一方面,持续降价的需求不仅会增加现有国内供应商的份额,还会让更多的国内供应商进入供应链。”团队说。

基于以上观点,安信电气新团队主要推荐了特斯拉本土化产业链的相关目标(如宁德时代、宏发、三华智空、徐升、奥特嘉、银轮、拓普集团等。)和具有国际竞争力的电池及材料厂商标(如宁德时代、普泰来、恩杰、科达利、新筑邦、党生科技、佳缘科技等。).

特斯拉降价背后的动力电池之战

当国产特斯拉Y型因降价迅速站在舆论风口浪尖时,考验随之而来。在“10小时订单破10万辆”的传言下,特斯拉的生产能否承受压力,将直接影响新车的及时交付。

1月2日,《21世纪经济报道》记者咨询了一位特斯拉销售人员,了解到“如果现在下单,Y型车的发货要等到今年3月底。”特斯拉中国官网显示,Y型将于本月交付。

近年来,特斯拉被业界视为“价格杀手”。

新车价格下跌引起的市场反应体现在国产Y型上:价格比预售价格低了十几万,成了很多消费者口中的“礼物”。

特斯拉之所以敢于打“价格战”,正是因为近年来电池成本快速下降。但特斯拉可以因为电池成本降低而敢于降价抢占车辆订单,但也可能因为电池供应不及时而限制其车辆产能的进一步扩大。

在特斯拉去年的“电池日”上,特斯拉CEO埃隆马斯克(elon musk)承认,由于新车和电池的设计和制造流程还没有完全成熟,特斯拉经常无法实现生产目标。

追逐的国王

北京时间2020年9月23日凌晨,马斯克如约出现在27万网友面前。当时,他介绍了特斯拉的未来计划,特别是大幅降低电池设计和制造成本。所以外界称这次会议为特斯拉“电池日”。然而,这次会议达不到外界的期望。甚至会后对一些机构的直接评价是“有些预期落空了”。同一天,特斯拉股价收盘,市值缩水1500多亿元。

特斯拉的“电池日”因为是新能源汽车之王而备受外界关注,但在动力电池领域依然是追逐者。这是马斯克心中的痛,也是特斯拉目前凝聚的最大野心:实现新电池的自主生产。

按照计划,特斯拉将在2022年实现100GWh动力电池的自产,2030年这个数字将上升到3TWh。“如果实现了这个目标,特斯拉不仅可以解决自己车辆所需的电池供应,还可以向其他汽车厂商供应电池,一举两得。”一位新能源汽车行业的分析师告诉《21世纪记者》。

其实特斯拉是在加速自己的追求。

2020年12月29日晚,国内a股上市公司亚华集团宣布,公司全资子公司雅安锂业已与特斯拉签署电池级氢氧化锂供应合同,规定2021年至2025年向特斯拉供应价值6.3亿至8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。这个大单直接导致了亚华集团股价连续两板变现。

值得一提的是,这并不是特斯拉第一次从中国企业购买电池级氢氧化锂。早在2018年,中国最大的锂化合物制造商赣锋锂业就宣布与特斯拉签署战略合作协议,规定从2018年1月1日至2020年12月31日(展期三年)向特斯拉指定的电池供应商供应电池级氢氧化锂产品,年采购量约为该公司当年总产能的20%。

不同的是,赣锋锂是供应给特斯拉指定的电池供应商,而雅华集团是直接供应给特斯拉的。这一变化显示了马斯克的“司马昭之心”。

对长续航里程的需求是新能源汽车在未来发展中需要不断面对的问题。在特斯拉电池日,“更低的成本”和“更高的能量密度和续航里程”成为基调。而以氢氧化锂为锂源制备的三元材料往往颗粒更均匀,这也是氢氧化锂逐渐被用作高性能动力电池锂源的原因之一。

近年来,特斯拉把降低成本的重点之一放在了电池上。在电池技术路线上,特斯拉采取了磷酸铁锂电池和三元锂电池相结合的策略。部分车型配备了磷酸铁锂电池,成本较低,这是包括3号车型在内的车型大幅降价的直接原因。

但特斯拉在自制电池技术路线上依然坚持高镍三元路线。此外,它去年发布了新一代圆柱形4680电池。但在业内人士看来,特斯拉短期内是无法实现大规模生产动力电池的,即使表明需要打造自己的电池生产线。“虽然特斯拉拥有大量电池技术,但整体电池生产线技术可能还不成熟。”前述新能源汽车行业分析师表示,短期内,特斯拉对外部电池供应商的依赖难以改变。

动力电池大餐

“明天会很忙,Y型车会开新车到店,很多人会来看车。”1月2日,前述特斯拉销售人员在接受《21世纪经济报道》采访时表示,国产Y型采用三元锂电池,与工信部发布的《2020年新能源汽车推广应用推荐车型目录》第12批车型信息一致。

Y型的预期普及可能会影响国产Y型的出货目标,让特斯拉的产能更大胆。

据此前媒体报道,有消息称,特斯拉(上海)工厂计划在2021年生产约55万辆汽车,其中包括30万辆Model 3车型和25万辆Model Y车型。

《21世纪经济报道》记者了解到,国产Model 3标准版电池容量为55kWh,长续航版电池容量为77kWh。新款国产Model 3的电池容量没有变化。另外,工信部公布的Y型电池容量为77kWh。按此计算,55万辆国产特斯拉汽车所需动力电池装机容量高达42.35GWh。

目前特斯拉电池的主要供应商有松下、LG Chem、宁德时报。其中特斯拉(上海)厂的电池供应商有LG Chem和宁德时报。

可以肯定的是,特斯拉对动力电池的饕餮大餐,目前任何一家动力电池厂商都拿不出手。据2019年统计,宁德时报、松下、LG的化学动力电池装机容量均位列全球前三,分别为32.9GWh、28.5GWh、15.4GWh,仍低于国内55万特斯拉所需动力电池的最大需求。

分享这块大蛋糕时,产能供给就成为每个家庭争夺份额的重要支撑。以宁德时代为例,增产100亿元成为近几天最受关注的事件。

2020年2月3日,《宁德时报》宣布已与特斯拉签署协议,从2020年7月1日至2022年6月30日向特斯拉供应锂离子动力电池产品。供应方面,宁德不如LG化学。但在高生产目标的预期下,宁德时代特斯拉的电池供应量有望增加。

12月29日晚,《宁德时报》连续发布三条公告,提出建设或扩建三个总投资不超过390亿元的锂离子电池生产基地项目,进一步巩固其在动力电池装机容量中的领先地位。

三大电池供应商之间的竞争将会继续。据悉,LG Chem上个月宣布,计划在明年向特斯拉供应其超高镍三元锂电池,该电池计划在今年第二季度量产,用于国产Y型和下一代电动车。

此外,对于特斯拉宣布的新一代电池,外部电池供应商也在加快特斯拉新电池的试生产。近日,据媒体报道,特斯拉三大电池供应商之一的松下,计划最早在2021年开始为特斯拉电动车试产4680块新电池。一旦提前试产成功,松下就可以增加尽快获得特斯拉订单的几率,这无异于“虎口夺食”。

LG Chem早前表示,其新电池规格与特斯拉4680电池完全一致。宁德时代,圆柱电池生产线也在积极布局,为未来的竞争增添变数。


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