「股票鑫东财配资」(干货)基础广泛的指数基金总结,门槛比较低,适合普通投资者

股票行情  2021-04-12 03:40:53

最近有很多朋友急着找我整理指数基金。今天我就来梳理一下投资相对简单,专业要求不高的广基指数基金。

首先普及几个概念:

1.主动基金和被动基金

主动基金和被动基金是根据不同的投资理念来区分的。活跃基金不会刻意进行指数化投资,而是以超越市场基准为目标。被动型基金不主动寻求市场之外的表现,而是试图复制指数的表现。

主动基金,即主动管理基金,是指基金管理人募集后进行交易,并将资金投资于其优先股、债券等的基金。,以获得超出市场基准的收益。主动型基金需要很大的管理成本,不像被动型基金,募集资金后可以按比例投入相应的股票。

被动型基金不主动寻求市场之外的表现,而是试图复制指数的表现。被动基金通常被称为指数基金,因为它们通常选择特定的指数作为跟踪对象。

2.指数基金

指数基金一般分为两种,一种是完全复制型的指数基金,其资产基本上都投资在被跟踪指数的成份股上,完全跟踪市场指数,即使知道未来市场会下跌。另一种是指数增强型基金,它是在完全跟踪指数的基础上,根据具体的市场情况进行适当的调整,以获得跟踪指数之外的收益。

3.综合指数、宽基数指数和窄基数指数

综合指数:成份股包括所有上市股票,以反映整个市场情况。最典型的是上证指数和深证综指,它们是观察市场整体走势的重要指标。

宽基指数:按照美国证券机构的标准,宽基指数一般需要满足几个条件:1)包含10只以上的股票;2)单一成份股重量不超过30%;3)权重最大的五只股票累计权重不超过指数的60%;4)成份股日均交易量超过5000万美元;跟踪大盘指数的基金就是大盘指数基金,大盘指数基金通过买入成分来构建投资组合,这样可以避免有效分散,避免个股黑天鹅。

窄基指数:宽基指数对应的窄基指数是风格指数、行业指数、主题指数等。除了宽基础指数,通常是行业指数或主题基金。与大盘指数相比,行业和股票较多,而窄盘指数行业和股票更集中。跟踪窄基指数的基金就是窄基指数基金。由于其投资组合相对集中于某个行业或主题,投资风险高于广基指数基金。

与主动管理型基金相比,广基指数基金的优势在于指数操作简单透明,分散面广,投资组合调整成本和交易成本最低,指数走势更加独立于基金经理之外。而且基础广泛的指数基金数量相对较少,更容易筛选。

与行业指数和主题指数(窄基差指数)基金相比,宽基差指数的优势在于全覆盖。只要各行各业的公司都达标,分配就更均衡,没有更大的轮换风险。

随着a股市场的逐步国际化,机构投资者的比例增加,市场有效性提高。与沪深300指数相比,主动管理的产品越来越难以获得持续超额收益,业绩稳定性不高,管理成本和交易成本成为业绩的拖累。因此,大盘指数基金的投资逻辑会越来越强。

广基指数基金是被动管理型基金,不选择股票和时机操作。购买基础广泛的指数基金对中国的未来是乐观的。相对于欧美而言,中长期来看,股市随着国家的繁荣而不断上涨,投资的时机可能是对的。

3.宽基数指数。什么是宽基数指数?这是一个相当有代表性的指数,涵盖了广泛的股票,个股涵盖了各个行业。比如沪深500指数、沪深300指数、创业板指数等。

跟踪大盘指数的基金就是大盘指数基金,大盘指数基金通过买入成分来构建投资组合,这样可以有效避免分散风,避免个股黑天鹅。而且通过设定权重,可以降低某只股票或者某个行业的增持风险。

下面逐一介绍相应的广基指数基金。入选基金大多成立时间较长,规模在2亿元以上。

一、上证50指数上证50指数:由上海a股中最具代表性、规模较大、流动性较好的50只股票组成,即由上海证券交易所市值最大的50只股票组成的指数,反映了一批在上海证券市场影响力最大的龙头公司的股价表现。

这是一个分布极不均匀的广基指数,行业集中度很高。大部分是金融蓝筹股,占比超过50%。银行、保险、证券成为指数三巨头。加权方法是市值加权。

二.沪深100指数

沪深100指数:从沪深300指数的样本股票中选出最大的100只股票,形成样本股票,从而全面反映一批在沪深股市最具市场影响力的大盘股公司的整体情况。

三.沪深300指数

沪深300指数:成份股是沪深两市市值最大的300只股票,是最能代表中国股市的指数,被称为a股市场走势的“晴雨表”。加权方法是自由流通市值加权。什么是市值权重,即市值越大,股票对指数的影响越大。

四.沪深500指数沪深500指数:由剔除沪深300指数成份股和总市值前300的股票后,总市值最高的500只股票组成。简单来说,沪深500指数的成份股一般是中国a股市场总市值在300-800之间的股票,是除沪深300外总市值最大的500只股票,全面反映了中国a股市场多家中小公司的股价表现。加权方法是市值加权。

动词 (verb的缩写)创业板指数

创业板又称二板市场,即第二证券交易所市场,是不同于主板市场的一种证券市场。新兴产业和高新技术企业在创业板中所占比重较高,成立时间短,成长性高。创业板上市的股票都是300开头。

创业板市场指数:简称创业板市场,成份股是在创业板市场上市的最近6个月日均市值最高的前100家公司。目前医疗和科技占比比较大。按自由流通股本加权。

不及物动词科技创新委员会50指数

上证科技创新板50成份股指数:由50只市值较大、流动性在上交所科技创新板最好的证券组成,反映了一批中国最具市场代表性的科技企业的整体表现,新兴信息科技股占67%。科技创新板企业一般处于成长初期,成长空间较高,潜力大。

七.恒生指数恒生指数:成份股是香港市值最大的50只股票,即香港的大盘股,与mainland China的上证50指数相对应。以流通市值为权重,每只成份股的最大权重为10%。

八、标准普尔500指数、纳斯达克综合指数标准普尔500指数:简称标准普尔500或标准普尔500,简而言之,包含美国市值最大的500只股票。在市值的基础上,会对某些细节进行调整。其成份股有400只工业股、20只运输股、40只公用事业股和40只金融股,约占美国股市总市值的80%。标准普尔500指数按市值加权。纳斯达克是世界第二大证券交易所,在纳斯达克上市的公司大多是计算机高科技公司,如苹果、微软、百度和JD.COM。

纳斯达克综合指数:成份股均为纳斯达克上市的股票,加权方式为市值加权。

以上是基础广泛的指数基金汇总全集,喜欢配置指数基金的投资者可以适当选择。同时也很值得收藏,随时可以追踪。窄基指数(行业指数)基金会陆续更新,其他建议可以随时提出。


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