「泰信优质生活」鲍威尔:通货膨胀的上升势头不会持续很久。美联储拥有应对通胀担忧的工具

股票行情  2021-04-20 10:31:43

美国东部时间23日星期二,在众议院金融服务委员会听证会上,美联储主席鲍威尔再次承认美国存在通胀上行压力,但仍预测这种势头不会持续。他重申美联储有应对的工具,认为目前高度宽松的货币政策是合适的,并重申美联储将提前就调整QE进行沟通。

上升的通货膨胀只是暂时的,不会持续

在听证会的问答环节,有委员询问,新一轮1.9万亿美元的抗疫援助,以及拜登未来的大基建计划,是否可能刺激价格上涨。鲍威尔回答说,任何价格上涨都可能只是暂时的。

“我们预计今年通胀会上升。我们的最佳观点是,通胀的影响既不会特别大,也不会持久。”

鲍威尔认为,基数效用和需求预计将推高美国今年的通胀,但对通胀的影响不会很大或持久。如果通胀令人担忧,美联储有工具应对。

鲍威尔本月不止一次提到市场担心的通货膨胀。本月初,他在一次在线采访中强调,美联储将对今年更高的通胀保持耐心。由于恢复工作和经济如期复苏,通货膨胀因基数效用而上升,但可能是价格受到“一次性”的影响,而不是持续的同比增长。上周,鲍威尔在美联储会议后的新闻发布会上表示,美联储需要看到实际通胀是“实质性的,并继续超过2%的目标”,而不是“预计超过2%”,然后才会推出紧缩政策;没有必要对最近美国债券收益率的大幅上升做出回应。

在上述两次声明中,鲍威尔提到,如果市场环境混乱或金融环境继续收紧,威胁到美联储实现其通胀和就业目标,他会感到担忧,但他并不认为今年美国国债收益率的明显上升是令他担忧的市场混乱。

目前适合高度货币宽松,会减少“明显提前”的沟通。一些资产价格很高

鲍威尔在问答环节表示,“货币政策高度宽松,现在是合适的。”美联储将“大大提前”就债券购买力可能下降进行沟通。美联储已经学会了在保证加息的情况下,进行沟通,慢慢行动。

他还表示,美联储密切关注金融稳定。

“部分资产价格偏高,但融资风险相对温和,银行资本水平不错。”

会迅速寻求调整单反政策的建议

在问答环节,鲍威尔表示,美联储将在补充杠杆率(SLR)问题上保持透明,并将“相对较快地”征求对SLR政策调整的意见。美联储将尽最大努力解决美国国债市场的问题。

上周五,美联储宣布,去年疫情期间出台的放宽银行补充杠杆率(SLR)政策将于本月底到期,但未决定延长期限。这一决定与华尔街主流预期背道而驰,因为市场参与者担心,一旦银行抛售美债,市场通胀预期高企时,美债收益率的上行压力会更大。

不过,美联储周五也表示,计划重新评估单反,以确保其在“高储备”环境下仍能发挥作用。巴克莱评论称,美联储传达了将永久改变单反的信号,这比豁免到期“重要得多”。如果引入永久性单反减免,即使准备金上升,也可能会产生增加美国国债、机构MBS等低风险加权资产持有量的“巨大需求”。

承诺美联储将继续支持经济

鲍威尔在事先准备的证词中表示,由于前所未有的财政和货币刺激,美国经济大部分有所改善,经济复苏取得进展,但仍有很长的路要走。家庭支出不断增加,制造业正在复苏,房地产行业不仅全面复苏,其他受疫情和社会隔离措施影响的经济部门依然疲弱,失业率依然居高不下。

鲍威尔承诺,只要有必要,美联储将继续提供经济支持,不会忽视仍在受苦的数百万美国国民,特别是受疫情影响最大的低收入人群和少数民族工人。

经济复苏进度快于市场预期,势头似乎在加强,但仍远未完成。因此,只要美国经济需要,美联储就会继续为经济提供支持。

复苏远未完成,因此无论需要多长时间,美联储都将继续为经济提供必要的支持。

耶伦预计明年将实现充分就业

与鲍威尔一同出席听证会的美国财政部长耶伦在事先准备的讲话中表示,经济仍在下行,就业人数比疫情爆发前减少近1000万,但最近的1.9万亿美元刺激方案让她有信心明年可能恢复充分就业。

耶伦在问答环节表示,美国经济仍遭受重创,实际失业率可能高于9%,这意味着需要更多帮助。拜登“可能建议”投资基础设施、气候风险、劳动力和制造业,以提高美国经济的生产率。

耶伦认为,调整税收政策将有助于为经济复苏计划提供财政支持。公司税对价格和消费者的影响尚不清楚,白宫也不会提出损害公司的政策。

气候变化风险在现有监管范围内

在气候问题上,鲍威尔说,气候变化对经济有长期影响,有必要开始了解这些影响。美联储处于气候压力测试假设情景的早期阶段。但气候变化不属于美联储的新使命。美联储(Federal Reserve)的作用是确保受监管金融机构在一段时间内的弹性,而气候变化的风险与美联储(Federal Reserve)现有的监管职责是一致的。金融服务的首要目标是提供更大的包容性。

耶伦表示,应对气候变化是拜登政府的优先事项之一,银行业和监管机构应该理解气候变化的风险。

警惕加密货币的非法融资。私币不靠谱

在问答环节,两位高官都提到了加密货币问题。耶伦表示,有必要警惕数字现金被用于非法融资。鲍威尔说,完全私人的数字美元系统不可靠。

周一,听证会的前一天,鲍威尔说,中央银行的数字现金(CBDC)需要认真准备,美联储并不急于在美国推出CBDC数字美元。“对于数字美元,美联储有义务站在最前沿,了解相关的技术挑战,以及潜在的成本和收益。”

鲍威尔当天还表示,以比特币为代表的私人加密货币更适合投机,不能作为美元的替代品。

耶伦今年2月表示,比特币是一种“高度投机的资产”,数字现金可能会带来更快、更便宜的支付体验,“但还有很多问题需要研究,包括消费者保护和反洗钱”。


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