「黄金价格k线」刘梦竹,恒天瑞信家族事务所:家族信托2.0时代的资产保值增值离不开资产配置

股票行情  2021-04-09 18:29:33

2021年1月16日,由财策文化主办、财富管理杂志协办的“财富APAC亚太财富论坛暨2020国际私人及家庭财富管理中国公告牌颁奖典礼”在上海举行。本次论坛主题为“双循环、新发展、大格局”,吸引了民营银行、家族事务所、第三方理财机构、信托、保险、法律、移民等,恒天瑞信家族事务所凭借在家族式经营领域的专业表现,第二次获得2020年度“最佳家族资产管理奖”。恒天瑞信家族事务所全球法律与税务企划部总经理刘梦竹代表公司接受了荣誉。

正如主办方在恒天瑞信家族办公室颁奖致辞中所言,“守信用,征服圈子”,恒天财富继续专注于家族财富管理的战略布局,根植于中国高净值和超高净值客户在家族财富管理和传承上的普遍需求。2016年,恒天瑞信家族事务所正式成立,立足于家族财富的攻守方针。为超高净值客户提供顶级、多方位的全球资产配置专家服务和家族财富管家服务,涵盖投资研究、资产配置、遗产规划、资产保护、家族治理等领域,帮助家族全球资产稳步增长、持续传承。

在同一天的亚太财富论坛上,恒天瑞信家族事务所全球法律与税务企划部总经理刘梦竹应邀作为主题为“传承家族信托3.0生态与展望”的圆桌论坛主持人,带领AVIC信托、五矿信托、上海国际信托、平安银行、伟世通瑞之达(中国)和沃盛律师事务所的嘉宾共同探讨信托行业。

刘梦竹在分享中表示,在家庭信托2.0时代,相关法律和税收政策不断完善,客户需求发生了四大变化:

1.委托资产更加多元化:客户逐渐从资本型家族信托的需求转向股权和保险,实现家族信托可以容纳不同类型的资产;

2.许多国家对税收优化的需求增加了:疫情并没有降低客户对全球资产保护的热情。随着全球税务信息的透明和新税制改革的实施,许多客户意识到涉外身份存在复杂的税务问题,隔离和保护全球资产非常重要。对海外信托的需求大幅增加;

3.大规模资产配置的专业要求更高:资产保值增值离不开资产配置,定制化资产配置是目前很多高净值客户的迫切需求;

4.对慈善的需求逐渐显现:越来越多的客户开始关注慈善和慈善信托。

同时,刘梦竹还提到,恒天瑞信家族事务所依托恒天财富系统,为超高净值客户家庭提供全类资产配置服务和全球法律税务筹划服务,并推出一站式家庭签约服务,引进跨境资产保护专家和法律税务专家团队,从“保管、管理、传承”三个服务方向帮助全球华人家庭永续经营。

展望家族信托的未来,恒天瑞信家族理财室将聚合各种金融服务、集团优势资源、杠杆科技赋能,不断坚定不移地做大做强家族财富管理业务,帮助家族客户和业兴、富泽真正实现家族理财和家族财富管理的价值。


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